01 - Is Evernote a Tool Right for CRM?
Accuminciamu cu tuttu incù u fattu chì Evernote ùn era micca creatu per a prospettiva o cunsee di gestione, è e persone di Evernote ùn pruvate à marketà per questa tasteri. Ùn hè micca diseatu o cumerciutu cum'è solu solu CRM, Customer Relationship Management . In ogni casu, dopu avè principiatu à trasfurmà molti di i vostri negoziarii d'infurmazione nantu à a ricerca è di gestione in Evernote, hè un passatu naturali chì avarà da l'utilizà per gestione e prospettivi immubiliate, i cuntatti è i clienti.
Perchè ùn hè micca una basa di dati destinate per questi impieghi, l'utilizatori hà adattamu di qualchì limitazione, è avete bisognu di piglià una manera realisticu à ciò chì cresce di una strumentu à gestisce a informazioni di u cliente. U primu chì ci averemu d'accordu hè chì CRM, Customer Relationship Management , hè tutta a ricunniscenza di l'infurmazioni nantu à i nostri contactori è i clienti, cullendu e nostre interazzione cù elli è accede à l'infurmazioni in seguitu da marketing è serviziu di u cliente.
02 - Cosa Ti Vogliu di Evernote è CRM
L'Approcchera CRM di a Real Estate Minimalista
Piglia una pruposta minimale di CRM immubiliare. Ùn vogliu micca passà assai di u mo tempu per piglià ogni prezzo di l'infurmazioni nantu à i mio cuntatti chì sò state vuluntà di sparta. Ùn aghju micca aghjurnà anniversariu, ùn deve micca bisognu à seguità cù i nomi di i zitelli è i qualifici in u scudu, nè ùn mi piace u guvernu di l'automobile chì impulse o i so buttoni preferiti. Se tu faci, ùn aghju micca dettu chì Evernote ùn hà micca travagliatu, perchè serà. Ma solu pensu chì u tempu è u sforzu implicatu à pruvà à capu è scaricatu dinò l'infurmazioni hè assai più oppressivu cum'è u valore aghju ricivutu è l'impresa chì facenu nantu à i persone cun un anniversariu per annunziate.
Cosa ti vogliu da una Tool CRM
Ci hè un certu quantità d 'infurmazione persunale chì devenu mantèvule per esse cumunicatu cù i nostri clienti è i clienti, è ancu per furnisce u serviziu di u clienti di u cliente, cumpresu:
- Tutti i nomi di pruduttori
- Addresses, casa è travagliu
- Phone numbers, home, work, cell
- Type of contact / prospect; cumpagnu, vendeur, vendeur, cuntrattu, cumpagnu titulu, valutannu, spetturore, etc.
- Per i compratori, infurmazione nantu à ciò chì vulete
- Per vente, l'infurmazioni nantu à a so pruprietà
- Récord d'emails è di cunversazione telefunale
- Attach documents relevant to contact / transaction
- Riferimenti ci anu mandate à ringraziate
Pudete avè parechje infurmazione nantu à più infurmazione, è hè bella, ma questi sò u mio duminiu minimu. Cusì, perchè ancu molti à Evernote quandu quì ci sò solu suluzione CRM esemplate nant'à a so funzione? Per mè hè solu u fattu chì aghju pigliatu tuttapochi tutti l'aspettu di a mo gestazione in Evernote, cusì perchè stà una strumenta separata? Aghju digià aduprà Evernote è eterna di partita per capturà i documenti, l'interazzione clientale, i fotografia è assai più, per quessa hè solu una estensione naturali à ùn avè micca esse datu più in un locu.
03 - Cunsigliu di i Cuntatti Inputu di Basic Information
Aghju digià scrittu nantu à KustomNote, è questu hè ciò ch'e aghju utilizatu per fà CRM un mondu cù Evernote. L'imaghjina mostra una parte di l'area di ingressu per un novu cuntattu cummerciale in a mo forma. Pudete vede chì aghju criatu una forma separata per i cuntatti di cummerciale cù i tipi. Ùn hè micca utilizzatu per i pruspettivi è i clienti, ma ti vi cunfermellu di vede chì unu dopu. Vogliu qualcosa unica diffusione per i dui tipi di cuntattu cù u persone, è hè più efficacive per avè diverse formi d'ingaghjula invece d'una chì hè assai più longu.
Sceglite u vostru forma in qualse modu chì vulete, ma pudete vede in l'imaghjini chì u mio avete l'infurmazione basca per u nome, indirizzu, affari, telefoni, email, è u tipu di cuntattu; valutazione, titulu di a cumpagnia, spetturore, etc. Per refrescà a vostra memoria in KustomNote, una volta mandate u furmulariu, crea a nota automaticamente in Evernote.
04 - Prospect / Client / Client Info Input Form
Questa hè una forma (vede l'imagine) per u listessu tipu d'infurmazioni basi, ma in questu casu per quale chì avemu a speranza di fà una transacción di cumpagnu o vendeur. In questu forma, aghju campi per u clientella / clientella, cum'è compru, vendeur, investitore, etc. Questa hè l'infurmazioni basta chì anu aduprà à qualsiasi prospectu, cliente o cliente.
05 - Evernote Sorting è Finding these Forms Again
Ricurdativi chì quandu i notti in Evernote, se cercanu à u cuntenutu di un librettu, tutte noti, o i risultati di una ricerca, vedemu i noti prisentati cù u più novu nantu à u ritornu in u tempu. Avemu avemu un dilema, cum'è l'infurmazione più impurtante è più frequente hè nantu à sta pagina d'infurmazione CRM, chì serà u primu o quasi a prima nota chì facemu per ogni cuntattu. Questu significa chì avarà visu à u fondu di a lista.
Aghju fattu cù KustomNote hè creatu un prefettu per ogni qualificazione di u tìtulu per mèttinu di pull up this particular note per ellu stessu o à u cima di una lista curta. Cù u prefissu cun KustomNote, puderà pruvà risultati limitati chì scuntanu i me cose infurmazioni specifiche. I tags bramavanu boni, è pudete mette in KustomNote, ma es necessariu più di tipare per rinvià i vostri risultati di ricerca.
Cumu aghju aghjunghje tutte tipi d'infurmazioni nova, nota, documenti di documentu, emails è registri di e cunversazione, anu da pila nantu à a prima, ma puderaghju tene di l'infurmazioni essenziale. Tuttu chjaru sempre u core di u nome di u cuntattu. Questa hè a manera ch'ella esse da esse, cum'è sempre vulete vede u più novu stuff in a cima quandu faci una ricerca di cuntattu. Avemu l'adopru stu prefessu per altri formi cumu, cumu avemu da vede in a Parte 2 di u Prospettu è a Cuntattenti di Gestionazione 3 parte di serie.